Planung

Finanzplanungsbericht

Der Kunde erhält einen detaillierten und gut verständlichen Finanzplanungsbericht. Dieser besteht aus tabellarischen Übersichten, grafischen Darstellungen und textlichen Erläuterungen.
Der Bericht zeigt die aktuelle Vermögenssituation, die künftig zu erwartenden Einnahmen/Ausgaben, die voraussichtliche Vermögensentwicklung und die Anlagestruktur auf.
Der Bericht gibt Aufschluss darüber, ob die vom Kunden angestrebten finanziellen Ziele realisierbar sind oder ob Anpassungen notwendig werden (z.B. Kürzung des Ausgabenbudgets).

Ein wichtiger Bestandteil des Finanzplanungsberichtes ist der Massnahmenplan. Darin wird festgehalten, welche Schritte in welchem Zeitpunkt eingeleitet werden müssen, um die definierten Ziele zu erreichen.
Ob und in welcher Form die vorgeschlagenen Massnahmen realisiert werden sollen, entscheidet der Kunde.

Die Verrechnung der Kosten erfolgt nach Aufwand auf Honorarbasis.